Deine Angst ist erst der Anfang. Flehe um ein schnelles Ende!

Nach einer Partynacht findet sich Charlotte, die Nichte von Hauptkommissar Falk Bachmann, blutüberströmt und orientierungslos auf einem Polizeirevier in Frankfurt wieder. Sie hat keinerlei Erinnerung daran, was passiert ist. Sie weiß nur: Sie ist einem Entführer entkommen, der mindestens ein weiteres Opfer in seiner Gewalt hat.

Noch in derselben Nacht ruft ein schockierender Fund das LKA in den Taunus. Vom Täter gleißend hell ausgeleuchtet, hängt zwischen zwei Bäumen die grausam zugerichtete Leiche einer Frau. Ausgeweidet. Der leere Bauchraum mit Kunstharz ausgegossen.

Zunächst tappen Bachmann und die Polizeipsychologin Juliane Klawitter im Dunkeln darüber, was den Psychopathen antreibt. Doch dann entdecken sie eine Botschaft im Körper der Toten – adressiert an Bachmann. Während die beiden sie zu entschlüsseln versuchen, gelingt es dem Killer, Charlotte erneut in seine Gewalt zu bringen.

Ein blutiges Spiel beginnt, und nur Bachmann kann es stoppen. Doch dazu muss er einer Bestie in Menschengestalt gegenübertreten …