Normalerweise hält sich Privatdetektivin Shiarra Waynest von übersinnlichen Wesen fern — ganz besonders, nachdem ihr Exfreund Chaz ihr in einer Vollmondnacht wenig feinfühlig demonstriert hat, dass er ein Werwolf ist. Doch jetzt, in akuter Geldnot, nimmt Shiarra den Auftrag eines mächtigen Hexenzirkels an: Sie soll einen magischen Gegenstand aus dem Besitz des Vampirs Alec Royce entwenden — eine kleine Skulptur, »Fokus« genannt, mittels derer man Vampire und Werwölfe kontrollieren kann.

Doch Royce lässt sich nicht hinters Licht führen. Nachdem er Shiarra die Wahrheit über den Auftrag entlockt hat, zwingt er sie, einen teuflischen Pakt mit ihm einzugehen. Noch bevor Shiarra einen Weg findet, ihren Kopf aus der Schlinge zu ziehen, überschlagen sich die Ereignisse: Mehrere Mitglieder des Hexenzirkels werden auf brutale Weise getötet — eine gegnerische Macht hat den »Fokus« in ihren Besitz gebracht, und es entbrennt ein blutiger Kampf, in dem Shiarra selbst zur Zielscheibe wird. Gleichzeitig muss sie feststellen, dass Royce eine gleichermaßen faszinierende wie verstörende Anziehungskraft auf sie ausübt …