Schloss Falkengrund präsentiert sich undurchsichtig, als Artur Leik dort Zuflucht sucht. Dass das trostlose Gemäuer Geheimnisse birgt, vermag auch die Dozentin und Hexe Margarete mit ihrer freundlich-sinnlichen Art nicht zu kaschieren. Kaum ist der neue Schüler angekommen, ereignet sich ein schrecklicher Unfall, und Artur scheint daran nicht ganz unschuldig zu sein ...